8月13日，创业板人工智能ETF招商（159243）延续强势表现，截至发稿涨超3%。成分股方面，天孚通信涨超10%，新易盛涨超3%，中际旭创涨超3%，协创数据涨超8%，铜牛信息涨超7%，锐捷网络、润泽科技涨超5%配资合规风险，光库科技、太辰光等涨幅居前。
隔夜美股方面，温和CPI数据削弱加息预期，三大指数涨跌不一。AI概念股全线飙升，新一代AI云服务公司Nebius Q2营收同比暴增454%，股价大涨34%；CoreWeave涨超19%。光通信板块同样表现强劲，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%。存储芯片方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%。全球AI算力需求持续超预期，对A股AI硬件端形成正面映射。
消息面上，AI算力需求推动光通信进入高景气周期。LightCounting统计2025年全球光收发器销售额约268亿美元，同比增长74%；高盛预测全球光模块TAM将从2025年的342亿美元增至2027年的726亿美元。
元股证券:ygzq.hk技术路线上，800G和1.6T可插拔模块是当前业绩兑现主线，CPO和NPO作为中长期技术方向有序推进。上游核心材料方面，磷化铟衬底供需缺口超70%，价格显著上涨。中国银河证券指出，伴随高端光芯片技术持续突破，光通信产业链有望开启新一轮量价齐升景气周期。中信建投证券指出，光通信再度爆发主要受益于AI算力需求持续验证，持续性值得期待，短期市场或呈现“指数震荡、结构轮动”格局，重点聚焦科技成长方向。中信证券指出，中国在全球铟资源供应中占主导地位，并且高速光模块具备规模、制造和供应链优势。
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从ETF底层资产来看，创业板人工智能ETF招商（159243）紧密跟踪创业板人工智能指数，光模块相关成分股权重合计超40%，其中新易盛、中际旭创、天孚通信配置比例分别达13.77%、14.06%和7.38%，光模块纯度在同类AI主题指数中突出。在全球AI算力需求持续超预期、海外龙头业绩指引强劲的背景下，该ETF有望持续受益于光模块产业链的高景气度。
（文章来源：21世纪经济报道）
(原标题：“易中天”集体走强，机构：光通信爆发受益于AI算力需求持续验证，持续性值得期待)
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